Mehmet vient de l'Ouest, Berzan vient de l'Est. Les deux jeunes gens se rencontrent à Istanbul, où ils tentent de survivre et se lient d'amitié. Un jour, lors d'un contrôle de routine dans un bus, Mehmet est injustement arrêté par la police. A sa sortie de prison, une semaine plus tard, il trouve un X peint en rouge sur sa porte. Ses colocataires le mettent à la porte et il perd son emploi. Avec l'aide de Berzan, il trouve un nouvel emploi et un toit. Sa loyauté envers Berzan l'entraînera à passer outre la bureaucratie dans un voyage vers l'Est à travers toute la Turquie. Meilleur film turc et meilleure réalisation au Festival du film d'Istanbul 1999.