
Au Portugal, James Bond sauve du suicide Teresa di Vincenzo, la fille unique du caïd de la mafia corse, Marc-Ange Draco. Ce dernier voit en Bond l'homme susceptible de redonner à sa fille goût à la vie. Mais 007 est plutôt allergique au mariage. Il profite tout de même de ses relations avec Draco pour localiser Ernst Stavro Blofeld, le chef du Spectre. Il le retrouve en Suisse, au Piz Gloria, un institut de recherches bactériologiques.
