Verden Fall a enterré sa femme dans un petit cimetière de la campagne anglaise. Il épouse quelques mois plus tard la blonde Lady Rowena. Féru d'hypnotisme, en proie à la mélancolie, il voit son mariage commencer à se désintégrer tandis que sa nouvelle épouse est hantée par les images de ses cauchemars : chat noir, renard mort et une femme aux longs cheveux noirs.
