Macunaïma, "héros sans caractère", évolue avec désinvolture à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d'une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythologiques et des acteurs de luttes politiques urbaines, tels qu'une guerrillera et un grand patron transmuté en géant cannibale.
Avec Macunaima, quelque part entre les " chanchadas " des années 50 et le tropicalisme sixties, Joaquim Pedro de Andrade connaît son premier succès commercial