
Plusieurs fois adaptée au cinéma, l'histoire de Painted Skin nous plonge dans la période trouble des dynasties Han et Qin. Le film commence par l’attaque massive d'un groupe de soldats dirigés par le général Wang Sheng contre un campement de bandits et autres scélérats qui troublent l'ordre public. Pendant l'assaut, ils délivrent Xiao Wei, une superbe jeune femme mystérieusement prisonnière. Elle va tomber sous le charme du Général Wnag Sheng, hélas, cela est loin d'être réciproque, le coeur du Général étant déjà captif de la discrète et belle Pei Rong. D'étranges événements vont alors semer un climat de terreur avec le décès à répétitions d'hommes dont on a arraché le cœur. Pei Rong soupçonne Xiao Wei d'amer son mari en cachette et d'être à l'origine de ces mystérieux meurtres. Elle découvre alors que sous les apparences de Xiao Wei se cache une monstrueuse sorcière qui se nourrit de cœur humain pour conserver son apparente jeunesse.
