Etats-Unis, années 60. Benny, Hugh et Lélia sont frères et soeur et partagent à New York le même appartement. Alors que Benny passe ses journées dans les rues et les bars, Hugh tente de faire carrière comme chanteur de jazz. Lélia quant à elle veut être écrivain. Tous trois veulent aussi aimer et être aimés...
Si John Cassavetes débute sa carrière d'acteur dès le début des années cinquante il ne tardera pas à passer derrière la caméra très vite, dès 1958 avec la réalisation de son premier long-métrage, ...