
A l'époque de la dynastie des Ming, dans une province du Nord aux limites frontalières du pays, un jeune lettré et peintre, Sheng, vit paisiblement avec sa mère qui désespère de le voir marié. Logeant dans une des bâtisses d'une citadelle abandonnée, il rencontre un jour Mlle Yang qui, avec sa mère, vient d'emménager en face. Au même moment un étranger, Ou Yang-nien, fait son apparition en ville. Celui-ci est en fait un espion impérial à la recherche de la fille d'un noble accompagnée de deux généraux félons. Sheng comprend très vite que Mlle Yang est en fait Yang Hui-chen, la fille recherchée par le grand eunuque Wei qui veut la mort de la famille à cause d'un secret compromettant. Sheng, par amour pour Yang, décide d'aider la jeune femme à faire face à ses poursuivants grâce à ses talents de stratège. Bientôt il fera connaissance du révérend bouddhiste Hui Yuan, réputé pour sa grande sagesse. Face à la violence, ce dernier oppose une forme d'arts martiaux suprêmes inégalables.

A l'époque de la dynastie des Ming, dans une province du Nord aux limites frontalières du pays, un jeune lettré et peintre, Sheng, vit paisiblement avec sa mère qui désespère de le voir marié. ...