Eyal, agent du Mossad, doit retrouver un ancien officier nazi, Alfred Himmelman. Pour mener son enquête, il va jouer les guides touristiques auprès du petit-fils d'Himmelman, Axel. Ce dernier est venu en Israël rendre visite à sa sœur, brouillée avec sa famille et réfugiée dans un kibboutz. Axel désire la ramener avec lui en Allemagne pour l'anniversaire de leur père. Malgré leurs différences, Eyal sympathise avec Axel. Eyal, macho et conservateur, a néanmoins du mal à accepter l'homosexualité d'Axel. Alors que celui-ci rentre en Allemagne sans sa sœur, le Mossad suspecte l'ex-nazi Himmelman de vouloir refaire surface pour la fête d'anniversaire du père d'Axel...